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青松建化调低增发底价提高发行量

发布时间:2019-10-09 14:32:27 编辑:笔名

青松建化:调低增发底价 提高发行量

青松建化发布调整后定向增发方案,将原来20.84元/股的发行底价下调为13.53元/股,计划募集资金额度基本不变,公司发行股份数量将由原来的不超过1.8亿股调整为不超过2.62亿股。公司此次拟募集资金总额不超过37.85亿元,计划投向克州青松水泥年产260万吨熟料新型干法水泥(配套纯低温余热发电)改扩建等3个项目。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要提示:

本次董事会会议通过了调整后的非公开发行A股股票方案:

1、发行数量:本次非公开发行股票数量不超过26,200万股(含26,200万股),单一发行对象认购的本次发行的股票数量不超过12,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。

2、发行价格:发行价格不低于13.53元/股。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年11月11日以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、经逐项表决,审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,该议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公开发行股票的规定,鉴于近期国内证券市场变化的实际情况,依据公司股东大会的授权,对本次非公开发行股票的发行方案进行调整,调整后方案如下:

1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行方式

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构投资者、自然人及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限公司及其控制的其他企业不参与本次非公开发行认购。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过26,200万股(含26,200万股),单一发行对象认购的本次发行的股票数量不超过12,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行价格

公司本次发行的定价基准日为第四届董事会第十三次会议决议公告日,本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价15.03元/股的百分之九十,即发行价格不低于13.53元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行相应调整。

具体发行价格将在取得发行核准批文后,由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、本次发行股票的限售期

本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定执行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、上市地点

本次非公开发行的股票限售期满后,将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过354,417.48万元,公司拟将扣除发行费用后募集资金净额(即不超过345,994.89万元)用于以下项目的投资:

单位:万元

如果本次非公开发行实际募集资金低于项目需要量,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序进行适当调整。为了保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入以上项目,待募集资金到位后再予以置换。

公司拟采用向上述项目的实施主体全资子公司克州青松水泥有限公司、库车青松水泥有限公司及新疆青松建材有限公司增资的方式实施前述募集资金投资项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交公司股东大会审议通过日起一年,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

二、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订2011年度非公开发行股票预案的议案》,全文见上海证券交易所站()《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2011年度非公开发行股票预案(修订稿)》,该议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议;

三、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》,全文见上海证券交易所站()《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,该议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

四、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司库车青松水泥有限公司贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司库车青松水泥有限公司向银行申请的10000万元贷款提供担保,担保期限为4年,详情见《关于为库车青松水泥有限公司贷款提供担保的公告》。

五、经表决,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》,定于2011年11月29日召开公司2011年第三次临时股东大会,详情见《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

董事会

2011年11月11日

证券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号:临

(中国水泥 转载请注明出处)

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